Pilotez votre centre d’affaires avec une précision nouvelle, sécurisez vos obligations TRACFIN et fluidifiez toute votre activité commerciale grâce à une formation opérationnelle, moderne et pensée pour les professionnels.
En 10 heures, vous passez d’utilisateur débutant à utilisateur autonome, efficace et orienté résultats.
OBJECTIF : L’objectif est clair : vous permettre de maîtriser votre CRM pour gagner du temps, mieux structurer vos données, améliorer la relation client et assurer votre conformité légale.
PARTICIPANTS : À tous ceux qui souhaitent enfin exploiter pleinement Cowork Link :
responsables de centres d’affaires, équipes administratives, collaborateurs polyvalents, nouveaux utilisateurs…
DUREE : 10 heures
PRE-REQUIS : Aucun
COMPETENCES ACQUISES :
- Gérer vos fiches clients, contacts et listes comme un pro
- Construire et envoyer devis, factures, paiements et relances
- Maîtriser les dossiers domiciliés dans le respect des obligations KYC / TRACFIN
- Transférer vos écritures comptables et produire des statistiques fiables
- Personnaliser et paramétrer votre CRM en fonction de vos besoins
METHODE PEDAGOGIQUE :
Alternance théorie, exercices pratiques et mise en situation.
PROGRAMME DE FORMATION :
1. Prise en main – Devenir opérationnel rapidement (2h)
Vous découvrez l’environnement Cowork Link et apprenez à naviguer entre :
- Prospects, clients, contacts
- Évènements, actions, agenda
- Profil utilisateur
- Gestion du site associé
L’objectif : être à l’aise et efficace dès la première utilisation.
2. Gestion commerciale – Devis, factures & relances (2h)
Vous structurez votre cycle de vente et gagnez du temps sur vos tâches administratives.
Modules :
- Création et suivi des devis
- Factures périodiques, ponctuelles, en attente
- Gestion des paiements
- Relances automatisées
- Campagnes mailing
L’objectif : professionnaliser votre gestion et réduire les impayés.
3. KYC – TRACFIN – Sécuriser la conformité (2h)
Un module essentiel pour les centres de domiciliation.
Vous apprenez à gérer :
- Le paramétrage du dossier réglementaire
- Le contrôle des pièces
- La gestion et la notation des risques
- Les relances automatiques
- Les listes fiscales
L’objectif : sécuriser votre structure et éviter toute non-conformité.
4. Comptabilité – Intégration & pilotage (2h)
Le lien direct entre votre activité et votre comptabilité.
Modules :
- Export comptable des ventes et paiements
- Prélèvements SEPA
- Dépôts de garantie
- Relances clients & mises en demeure
- Statistiques et tableaux de bord
L’objectif : fluidifier vos échanges avec la banque et votre expert-comptable.
5. Paramétrage – Construire un CRM sur mesure (2h)
Vous adaptez Cowork Link à votre organisation :
- Personnalisation du CRM
- Modes de paiement et TVA
- Paramètres & familles de produits
- Gestion du site
- Gestion des utilisateurs & des droits
- Paramétrage SEPA, relances, mises en demeure
- Statistiques & analytique
L’objectif : créer un CRM parfaitement aligné avec vos besoins opérationnels.
MODALITES D’ORGANISATION :
En Visio TEAMS: Formation en visio-conférence. En Inter entreprise ou en Intra entreprise. CALENDRIER et dates et heures sur www.pci33.fr
PRIX : 50 € HT/module de 2 heures
MODALITES D’EVALUATION DU STAGIARE :
Questionnaire en ligne évaluant, la qualité de l’information précédent le stage, les conditions matérielles de la formation, la correspondance du besoin par rapport à la formation dispensée, l’homogénéité du groupe, la durée de la formation, la progression pédagogique et la qualité du formateur.
ATTESTATION DE FORMATION :
Certificat de réalisation qui comporte la note obtenue au Quizz. Il est remis au stagiaire et à l’employeur.
MODALITE DE CONTROLE DE L’ASSIDUITE :
Rapport de présence TEAMS plus rapport formateur.
MODALITES D’EVALUATION JALONNANT OU TERMINANT LA FORMATION :
Travaux pratiques et mise en situtation
SUPPORT DE FORMATION :
Un exemplaire d’un support de cours est remis à chaque participant à l’issue de la formation. Il est disponible en version électronique dans l’Espace Personnel du stagiaire.
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