La fonctionalité E-message a été déployée le 21/07/2025. Cette fonctionalité vous permet d’envoyer des notifications aux clients et de prendre des appels pour les clients. Il peut aussi faire office de « cahier des appels » interne.

Avec la nouvelle version du CRM cette fonctionalité a été améliorée.
Vous pouvez désormais créer et personaliser autant de type de e-messages souhaités. Vous accédez à la liste des e-messages pour piloter votre communication client.
Cette liste sera aussi accessible en temps réel par vos clients sur leur Espace Personnel.

Veuillez trouver ci-dessous la présentation des principaux écrans :

E-MESSAGE :

Cliquez sur l’enveloppe.

Site : Sélectionnez votre site
Information sur le contact : coordonnées de l’appelant (personne physique)
Information sur la société du contact : coordonnées de l’appelant (personne morale).
Si vous sélectionnez type de contrat, vous pouvez créer une fiche tiers (rapidement) en cliquant sur l’icone « factory ».
Message : Selectionnez le type de e-message souhaité. Sélectionnez le client, les contacts (actifs) à notifier s’affichent.
Vous pouvez saisir (ou non) une complément spécifique/personnalisé du message.
Cliquer sur Envoyer par mail.

L’e-mail, préalablement paramétré, se compose automatiquement. Cliquez sur envoyer. Vous pouvez aussi enregistrer le message pour un envoi ultérieur. Vous pouvez ouvrir plusieurs e-messages en même temps.
Vous pouvez accéder aux autres contacts de la fiche tiers pour une éventuelle mise en copie.

PARAMETRAGE DES E-MESSAGES :

Vous pouvez créer librement un libellé pour le type de e-message. Vous définissez l’objet (ne pas utiliser le copié/collé pour cette zone). A l’aide de l’éditeur, vous créez votre propre contenu avec votre mise en forme. Vous pouvez insérer des liens et des images. Pour les images, vous devez utiliser l’outil gestion d’image et télécharger les images choisies.
Vous pouvez, comme dans l’objet, insérer des champs du CRM.

LISTE DES E-MESSAGES :

Vous pouvez piloter vos e-messages. Vous pouvez les renvoyer.
Vous retrouvez aussi les e-messages envoyés dans la liste de e-mails. Cela vous permet d’en vérifier le statut.

Notre nouveau module doit vous permettre de répondre à toutes vos attentes en terme de gestion quotidienne.
Nous vous souhaitons une bonne utilisation du module e-message.

L’équipe PCi